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保险内训——中国邮政高效产说会项目方案(附案例)

保险内训——中国邮政高效产说会项目方案(附案例)

* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2019-04-12 8:35:29 * 浏览: 9

一、第1天:市场调研、项目前期沟通会

白天(09:0017:00):到部分网点市场调研

内容:到部分网点进行市场调研,主要了解客户情况以及理财经理的情况。

参加人员:项目组老师、邮政金融业务部保险管理员、中邮保险产品经理。

晚上(19:0021:00):项目前期沟通会

内容:进行整体项目的细节沟通,明确责任和目标。

参加人员:项目组老师、邮政金融业务部领导、中邮保险产品经理。

 

二、第2天:项目启动会、集中培训

上午(9:3011:30):高效产说会项目启动会

内容:产品说明会的优势、心态是成功的前提、成功从设定目标开始、签订目标责任状,分组PK赛。

参加人员:项目组老师、邮政分管领导、邮政金融业务部、中邮保险分管领导、中邮保险产品经理、邮政网点理财经理、邮储银行支行长等。

下午(14:3017:30):集中培训

内容:目标客户的精准开发

参加人员:项目组老师、各网点理财经理。

 

三、第3天:集中培训

上午(09:0012:00):高效产说会的六个步骤

内容:高效产说会的流程及话术演练

参加人员:项目组老师、各网点理财经理。

下午(14:3015:30):中邮保险产品学习

内容:中邮保险产品学习、演练及通关

参加人员:项目组老师、各网点理财经理。

下午(15:3016:30):对产说会流程及保险产品进行考试

 

 

四、第4天:网点辅导

白天(09:0017:00):从系统中筛选目标客户

内容:各网点从系统中筛选出存款额在20万以上,年龄在60岁以下的存量客户,目标客户数量30—50人。

辅导方式:项目组老师和中邮保险产品经理到各网点,协助网点理财经理进行客户筛选。

 

五、第5天:网点辅导

白天(09:0017:00):对目标客户进行电话邀约

内容:各网点对已筛选出来的目标客户进行电话邀约,目的是让客户到网点来挑选礼品。

辅导方式:项目组老师和中邮保险产品经理到各网点,协助网点理财经理进行电话邀约。

 

六、第6—7天:网点辅导

白天(09:0017:00):对前往网点的目标客户进行产说会邀约

内容:1、各网点协助客户挑选礼品;2、对目标客户进行邀约参加客户答谢会;3、对愿意参加答谢会的客户呈送会议邀请函。 

辅导方式:项目组老师和中邮保险产品经理到各网点,协助网点理财经理进行客户礼品挑选、现场邀约及呈送会议邀请函。

 

七、第7—8天:会议确认及会场布置

白天(09:0017:00):会议确认及会场布置

内容:1、会务组对参会客户进行电话回访,进一步做出会议确认2对客户答谢会的会场进行精心布置和物料准备;3、项目功能组走场演练。

参加人员:项目组老师、项目功能组相关人员

 

八、第9—10天:4场产品说明会(根据需要可增加场次)

上午(09:0011:30)、下午(15:0017:30):产品说明会

参加人员:项目组老师、项目功能组、金融业务部、中邮保险产品经理、各网点理财经理及所邀约客户。

案例:中国邮政自贡市分公司高效产说会项目

项目时间:20185月14—5月26日(历时13天)

项目地点:四川省自贡市

参加网点:城区50个邮政网点

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目标保费:300万元

会议场次:3天共6场

参加人数:379

现场签单:128

签单比例:34%

预收保费:327万元

人均保费:8600

件均保费:2.5万元

明细如下:

第一场:参会90人,签单31人,签单率34%,预收保费73万元

第二场:参会51人,签单17人,签单率34%,预收保费44万元。

第三场:参会64人,签单23人,签单率36%,预收保费53万

第四场:参会92人,签单28人,签单率30%,预收保费73万

第五场:参会47人,签单18人,签单率38%,预收保费53万

第六场:参会35人,签单11人,签单率31%,预收保费31万